「啤酒之王」雄心受挫 百威亚太缘何搁置上市

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据知情人士透露,中国东方教育控股有限公司在首次公开募股(IPO)中筹得资金6.25亿美元,创出教育类公司有史以来最大IPO规模。这些因消息没有公开而不愿具名的人士称,东方教育在香港以每股11.25港元的价格发行了4.358亿股股票。根据招股说明书,这家职业技能教育提供商的发行价格区间为9.80至12.26港元。其中一位知情人士表示,在行使超额配售权的情况下,最终价格对东方教育的估值为2019年估计收益的23倍。根据彭博汇总的数据,东方教育6.25亿美元的IPO规模高居全球首位,超过了2017年美国教育服务提供商Laureate
Education
Inc.的4.90亿美元。东方教育的外部代表不予置评。根据招股说明书,该公司计划6月12日开始交易。招股说明书显示,东方教育旗下职业教育学校涵盖烹饪、信息技术和汽车服务等领域。法国巴黎银行是该公司IPO的独家保荐人。关注“新海外”
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几个月来,百威英博的高管们积极筹备亚洲子公司百威亚太的上市交易。这原本有望成为今年以来规模最大的首次公开募股交易,将超过Uber
Technologies Inc.
81亿美元的上市规模。外界原本预期这家贝利时公司凭借自身在中国高端啤酒市场的领先地位,融资至多98亿美元的目标在情理之中,估值将达到640亿美元。然而,百威英博上周五披露这还不足以让投资者信服并投资这家「啤酒之王」,因此其不得不放弃雄心壮志,搁置香港IPO计划。百威英博的这一挫败,至少在一定程度上可以由中国的消费趋势来解释,年轻消费者越来越远离传统啤酒,更多地选择价格更高的精酿啤酒和鸡尾酒。与此同时,中国市场的竞争愈加激烈,此前荷兰喜力与一家国有公司达成一笔重磅交易。所有这些因素都使得许多投资者对参与百威亚太的高估值IPO保持警惕。「我们确实觉得啤酒行业有许多更好的投资对象,比如嘉士伯或者喜力,」Jefferies
International分析师Ed Mundy
7月12日在该公司宣布暂停上市前对彭博电视表示。Jefferies此前估计百威亚太估值接近450亿美元。百威英博在声明中说,由于几个因素,包括当前市场状况,公司没有在推进此项交易。据知情人士透露,该公司可能会研究例如出售亚洲业务少数股权等方案,但目前尚无相关交易的计划。百威英博不予置评。大胆行动从一开始,投银似乎就已被亚洲啤酒热潮的美好前景沖昏了头脑。据知情人士透露,在百威英博去年圣诞节提出建议后不久,有一位顾问就给出700亿-800亿美元的估值。知情人士称,在看到标普500指数迈向纪录高点以及美国几宗IPO交易大获成功之后,该公司以及摩根大通和摩根士丹利的主要银行家决定拿出业务中更大比例的股权上市,并尝试融资80亿-100亿美元。在此之前讨论的融资目标约为50亿-60亿美元。知情人士说,在上周IPO定价准备阶段,很明显机构基金的需求未达到该公司的预期。百威英博之后引导投资者,其可能将IPO价格定在指导价区间每股40-47港元的低端。就在该公司美国时间上周五下午宣布搁置IPO几小时前,顾问们还考虑降低IPO规模,以及重新制定发行条款以挽救这笔交易。然而,知情人士称,几个基金在最后时刻施压降低价格并威胁撤销订单,百威英博别无选择,只能暂停IPO。摩根大通和摩根士丹利的代表不予置评。关注“新海外”
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男装公司首次出售股票,募集资金1.12亿美元根据新规定,香港的首个交易价格低于范围

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据知情人士透露,本土知名男装品牌“GXG”母公司Mulsanne慕尚集团控股有限公司将其香港首次公开募股定价低于指示性范围,这是自去年该市证券交易所修订规则以实现价格灵活性以来的第一笔交易。

这家中国男装公司以每股4.39港元的价格出售了2亿股股票,筹集了1.12亿美元,因为这些信息是非公开的,他们不愿透露姓名。根据招股说明书,这些股票之前每股报价为4.68港元至5.88港元。

香港证券交易所去年进行了多次变革,使自己成为中国和美国竞争对手更具吸引力的IPO场所。这些修正案包括允许加权投票权上市和放宽对生物技术公司的要求,以吸引更多的新经济公司。

这些举措也包括IPO定价灵活性机制。在此过程中,公司可以将其股票销售定价低于指示范围的底端10%,而无需提交新的上市申请。在美国,当符合某些标准时,公司可以选择削减甚至增加交易规模。

Mulsanne的外部代表拒绝就最终定价发表评论。招股说明书显示,该公司预计将于5月27日开始交易。

招股说明书显示,瑞士信贷集团股份有限公司、花旗集团股份有限公司和招商银行国际资本有限公司是此次发行的联合发起人。

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