5G商机爆发 台湾省供应链大补

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2020年5G建设快速成长,全球5G基础建设相关营收将达42亿美元,年增89%。法人看好,基地台与核心网络相关业者鸿海、台扬、升达科及小型基地台的中磊、智易、合勤控、正文等概念股受惠。美国、南韩及瑞士、芬兰和英国今年陆续推出5G服务;加拿大、法国、德国、香港将在2020年加速5G网络建置。Gartner初估,全球已有7%的通讯服务供应商布署5G基础建设网络。法人表示,5G营运商建设网络将以大型基地台先开始,鸿海、台扬及升达科今年都出货相关设备及关键零组件。关注“新海外”
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5G时代真的要来临了吗?根据市场研究顾问机构Gartner预估,2020全球5G无线网络基础建设相关营收将会来到42亿美金,相较2019年的22亿美金,年增长89%,几近倍增的商机也令不少产业垂涎欲滴。虽然5G商机一直呈现「只闻楼梯响」的情况,但Gartner资深研究总监Sylvain
Fabre却预估,5G商机最快明年就看的到、吃的到。其实,目前已经开始提供
服务5G服务的国家以美国、南韩、瑞士、芬兰、英国等部分欧洲国家;而加拿大、法国、德国、香港、西班牙、瑞典、卡达及阿拉伯联合大公国的通讯服务商也已经公布相关计划,预计在2020之前加快5G网络布置的脚步,越来越多的大城市都投入5G服务,已是箭在弦上。对此,有法人指出,在建设需求渐渐明朗带动下,中国台湾省半导体出货持续看涨,包含晶圆代工龙头台积电、IC设计IC
设计硅力–KY、封测厂京元电皆有望因此受惠。法人认为,台积电握有华为旗下海思供应给5G基地台的晶片代工订单,加上华为全球5G设备高市占率,营运动能可期,华为5G普及速度往上抬升,也许最快下半年,台积电就可能看到营收挹注。而硅力–KY近期也受到贸易所带来的转单效益,以
PMIC(电源管理晶片)打入供应链,今年下半年也开始小量出货,预计明年将会有较为明显的营收挹注;另外,京元电在5G基地台主要晶片供应商加持下,包含海思、Intel、高通等大厂皆持续放量,公司为了因应需求增加,也扩大了全年资本支出到约新台币2883亿元,预计为明年营运增添新动能。5G时代正式拉开序幕,将为半导体提供强大的成长动能,而短期则已建置需求为主要动能,但随着建置完整化,对于终端需求放量将有所帮助,借此相关供应链,营运成长动能将令外界期待。关注“新海外”
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台湾4G话语权的争夺结果也许很快就能出炉。  据台湾媒体报道,台湾移动网络提供商亚太电信(3682-TW)最后很有可能“花落”富士康,有传言称前者已寄出私募案议约书(入股协议),富士康参与认购的机会最高。如果富士康成功入股,将获得210万用户及3000个无线基站。  虽然双方都不对此评论,但从富士康此前的一系列收购来看,已经显示出对通信基础网络建设的浓厚兴趣。富士康内部人士曾对记者表示,4G通信业务是富士康“8屏1网1云”产业规划布局中的一环,相当于一个终端渠道,未来富士康希望借此打通整个产业链,并以此和此前的光纤设备投资做深度结合,将自己软硬件内容共同输出。  “富士康想成为信息时代的高科技服务公司,不需要拥有品牌。”富士康董事长郭台铭不久前在接受媒体采访时表示,富士康的服务器产量份额在全球占60%,进入信息时代后,人的眼睛就离不开显示屏。所以今后不仅是显示信息,还将强化信息制作和发送相关的业务。  布局基础网络  富士康,目前是世界上3C代工领域规模最大的企业。但是随着智能机市场的萎靡,富士康也在寻找新的发展点。来自市场调研公司IDC的数据显示,今年智能机市场的增速将放缓至19%,去年的这一数据为39%。  显然,4G是其中的一环。在两年前,富士康就开始了网络通信领域的布局。  2012年,富士康宣布与建汉、台扬签署18亿元新台币私募投资协议书和策略合作契约。三方合作的背景是,鸿海看好无线宽频领域的商机,与建汉共同投资微波和卫星通讯厂台阳,是为了争取在全球4G通讯技术和卫星通讯需求下产生的“硬件商机”。但随后鸿海入股台通光电后,又取得了22.79%的台湾智慧光网股权,成为台通光电以外最大法人股东。  今年随着4G业务的竞争加剧,富士康又盯上了亚太电信,郭台铭曾表示对此业务志在必得。与此同时,在今年3月份,富士康决定在贵州省投资人民币2.2亿元建设低功耗数据中心。  “进军4G并不是说富士康希望成为中国移动、中国联通[0.95%
资金
研报]那样的电信运营商,而是希望通过合作或者联盟的方式进入到这个行业,从而打通全产业链。”富士康发言人此前对记者表示。  “举一个简单的例子,目前富士康也在卖自己的电视,在台湾地区是和‘中华电信’合作,在大陆是和乐视合作,电视的内容都需要走网络传输,如果我们有这方面的资源和技术,就能更好地支持内容传输。”富士康发言人对记者说,此前与台通的合作就是看中了台通在光纤技术这块,而做好通信行业的周边技术也能提高富士康“8屏1网1云”的产业规划。  DIGITIMES研究机构指出,现在,摆在鸿海面前的是如何通过不同领域的布局,活化鸿海目前既有的技术、产品,甚至是客户关系资源,让鸿海集团得以在制造、技术以外,再长出另一个应用与服务。  事实上,郭台铭对这种转型模式高度期待,“8屏1网1云”的产业规划中,8个屏幕涵盖手机、平板电脑、笔记本电脑、电视、可携式电视、教育显示、医疗显示、发光二极体(LED)室外显示等终端应用,而串联这些屏幕需要的就是网络和云端技术,所以富士康也在投资上较为倾向于选择此类项目。  “以往富士康在全球积极布局生产基地,打造的是制造王国,但电信网络和数位汇流对消费者生活与产业的影响日益加大,这一点不能不被重视。”此前,熟悉相关产业的一名分析师对记者表示,富士康收购的目的就是希望扮演基础建设电路服务供应商的角色,把自己的内容资源输送出去。  不做品牌做服务  在郭台铭看来,富士康早就不是单纯的代工企业了。  “我们还能完成更高级的工序,服务形态按承接范围从大到小排列如下:IIDM商品策划业务、IDM基本设计业务、ODM详细设计之后的业务、JODM品牌企业监修的详细设计之后的业务、JDSM品牌企业指导的详细设计之后的业务、JDVM品牌企业监修的量产之后的业务、OEM品牌企业指导的量产之后的业务。”郭台铭如是说。  以黑莓手机为例,黑莓可以将经营资源集中到几处,比如软件和服务器开发、智能手机的策划和销售上,而富士康则全面负责除此之外的智能手机开发。  事实上,除了与IIDM合作外,富士康还在亚洲的销售和客户支持方面与黑莓展开合作。而目前很多国际公司也在与富士康展开类似合作,比如美国摩托罗拉移动公司利用的是富士康的IDM服务,美国惠普和美国戴尔的服务器部门利用的是富士康的ODM服务,美国苹果利用富士康JDSM服务。  上述接近富士康人士对记者表示,目前富士康对于相关硬件产品的理解已经处于行业顶尖位置。公开资料显示,富士康已在全世界申请累计数据量超过12.84万件,在全球范围内获得的专利超过6.43万项。  “富士康想成为信息时代的高科技服务公司,因此不需要拥有品牌,从品牌企业的业绩来看就知道为什么了。除了极少的一部分企业外,品牌企业都没有实现太大的利润。”郭台铭在接受媒体采访时表示。  郭台铭透露,富士康的服务器产量份额在全球占60%。  在他看来,在信息时代,并不是通过品牌历史悠久来持续赢得消费者的信赖和支持的。比如美国特斯拉汽车,特斯拉的历史要远远短于丰田、戴姆勒和保时捷,但在美国旧金山湾区的高科技企业相关人士中,特斯拉的人气比这些品牌都高。特斯拉公司提供的用户体验跟以前完全不同,而现在这些情况很容易通过互联网传达给他人。

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